از راه‌اندازی تا گزارش‌گیری؛ جواب پرسش‌های پرتکرار.

از ویزارد «ورود هوشمند از اکسل» استفاده کنید. فایل Excel مشتریان یا کالا/خدمات را انتخاب کنید، ستون‌ها را نگاشت کنید (در صورت نیاز با کمک هوش مصنوعی) و همه را یکجا وارد کنید. فرمت‌های پشتیبانی‌شده معمولاً xlsx و xls هستند.

خیر. اطلاعات روی سرور کالو می‌ماند. با خرید یا تمدید اشتراک، همان داده‌ها و تنظیمات در دسترس می‌مانند و نیازی به ورود دوباره نیست. حتی بعد از پایان دمو هم داده‌ها حفظ می‌شوند و با فعال‌سازی اشتراک دوباره باز می‌شوند.

هنگام تعریف هر کالا می‌توانید موجودی اولیه را ثبت کنید. برای شروع منظم‌تر، از «تراز افتتاحیه» برای مانده کالا، اشخاص، صندوق و بانک استفاده کنید تا موجودی اول دوره با حساب‌های مالی هماهنگ باشد.

در حال حاضر نسخه بومی آیفون در اپ‌استور اپل منتشر نشده است. روی آیفون می‌توانید از نسخه وب کالو (next.kalo.ir) در مرورگر سافاری استفاده کنید و همان فضای کاری را ببینید. نسخه‌های نصب‌شدنی فعلی برای ویندوز و اندروید (بازار، مایکت یا APK) در صفحه دانلود در دسترس‌اند.

داده‌های اصلی روی سرور ابری کالو ذخیره می‌شوند؛ قطع کوتاه اینترنت باعث پاک شدن اطلاعات ثبت‌شده قبلی نمی‌شود. کار هم‌زمان روی چند دستگاه (موبایل، کامپیوتر، تبلت و وب) پشتیبانی می‌شود و همه به یک فضای کاری مشترک وصل می‌مانند. برای ثبت عملیات جدید معمولاً اتصال اینترنت لازم است.

دوره آزمایشی ۷ روز رایگان و بدون نیاز به کارت بانکی است. بعد از آن اشتراک بر اساس تعداد کاربر ادمین محاسبه می‌شود (ماهانه یا سالانه با تخفیف). جزئیات به‌روز قیمت را در صفحه قیمت‌گذاری ببینید.

از تنظیمات چاپ فاکتور، لوگوی کسب‌وکار، مهر/امضا، آدرس و اطلاعات تماس را اضافه کنید. شماره کارت یا شبا را هم می‌توانید در فوتر فاکتور چاپی قرار دهید تا روی خروجی چاپی و لینک آنلاین دیده شود.

برای کالا و خدمات دسته تعریف کنید و هنگام ثبت یا ویرایش کالا، دسته را انتخاب کنید. در فروش سریع (POS) و گزارش‌ها هم می‌توانید بر اساس دسته فیلتر و گروه‌بندی کنید.

چند انبار تعریف کنید؛ موجودی هر انبار جدا نگه داشته می‌شود. با رسید، حواله خروج و انتقال بین انبارها جابه‌جایی کالا را ثبت کنید. برای هر کاربر می‌توانید انبار پیش‌فرض هم تعیین کنید. اگر چند کسب‌وکار/مرکز جدا دارید، هر مرکز فضای کاری و موجودی مستقل خود را دارد.

بله. چند صندوق نقدی و چند حساب بانکی تعریف کنید. هنگام ثبت دریافت یا پرداخت فاکتور مشخص می‌کنید مبلغ به کدام صندوق، حساب بانکی یا چک رفته است. این‌طور تسویه هر فاکتور به محل پول وصل می‌ماند.

از مدیریت تیم، کاربر ادمین اضافه کنید و در درخت دسترسی‌ها فقط بخش‌های لازم (مثل فروش یا انبار) را باز بگذارید. دسترسی به حسابداری، گزارش‌های مالی و بخش‌هایی که سود و مانده‌های حساس را نشان می‌دهند را می‌توانید غیرفعال کنید تا آن کاربر فقط همان کاری را ببیند که لازم دارد.

در حال حاضر اتصال مستقیم و آماده به وردپرس/ووکامرس در کالو فعال نیست. فروش‌های سایت را می‌توانید به‌صورت دستی یا با فرآیند داخلی در کالو ثبت کنید تا موجودی و حساب‌ها به‌روز بماند. اگر یکپارچه‌سازی فروشگاهی برایتان حیاتی است، از طریق تماس با ما نیازتان را اعلام کنید.

اطلاعات رسمی فروشنده و خریدار (مثل شناسه ملی، کد اقتصادی و آدرس) را می‌توانید در کالو نگه دارید و روی فاکتور رسمی نمایش دهید. ارسال خودکار به سامانه مودیان در نسخه فعلی به‌صورت یکپارچه فعال نیست؛ برای گزارش‌دهی مالیاتی رسمی، خروجی فاکتور و اطلاعات ثبت‌شده را می‌توانید کنار فرآیند مالیاتی خودتان استفاده کنید.

با ثبت فاکتور فروش و انتخاب انبار مربوط، موجودی همان انبار به‌صورت خودکار کم می‌شود و لازم نیست برای هر فروش عادی جداگانه حواله خروج بزنید. حواله خروج، رسید و انتقال برای حرکت‌های انباری بدون فروش (یا جابه‌جایی بین انبارها) هستند.

هر کالا یک قیمت فروش پیش‌فرض دارد. هنگام ثبت فاکتور می‌توانید قیمت همان ردیف را برای مشتری عمده یا تک‌فروش تغییر دهید. لیست قیمت چندگانهٔ ثابت (مثل لیست عمده/خرده جدا) در نسخه فعلی به‌صورت جداگانه تعریف نمی‌شود؛ قیمت نهایی در لحظه فروش قابل تنظیم است.

چک‌های دریافتی و پرداختی را با تاریخ سررسید ثبت کنید و از تنظیمات یادآوری سررسید چک استفاده کنید. برای فروش نسیه یا تسویه خردخرد، فاکتور را با مانده باز نگه دارید و دریافت‌های بعدی را به همان فاکتور/مشتری وصل کنید. ماژول اقساط‌بندی خودکار جداگانه در نسخه فعلی نیست، اما سررسید چک و پیگیری بدهی مشتری پوشش داده می‌شود.

از روی فاکتور فروش، «فاکتور مرجوعی / برگشت از فروش» ثبت کنید. با این کار هم حساب مشتری اصلاح می‌شود (بستانکار می‌شود یا بدهی‌اش کم می‌شود) و هم کالا به انبار برمی‌گردد؛ بدون اینکه لازم باشد فاکتور جعلی جدا بزنید.

در بخش پورسانت، فروشنده/بازاریاب تعریف کنید و درصد یا مبلغ ثابت را روی کل فروش، کالا یا دسته تنظیم کنید. هنگام فاکتور، فروشنده را مشخص کنید تا پورسانت محاسبه و در گزارش‌ها قابل پیگیری باشد؛ برگشت از فروش هم در محاسبه لحاظ می‌شود.

در تنظیمات پیامک کالو می‌توانید ارسال خودکار لینک فاکتور فروش، پیش‌فاکتور یا خرید را در مرحله دلخواه فعال کنید. پنل پیامکی جدا لازم نیست؛ اعتبار پیامک را داخل کالو شارژ می‌کنید (پس از احراز هویت مرکز).

صورت سود و زیان را از بخش حسابداری ببینید. گزارش فروش و درآمد هم در داشبورد/فرم «فروش و درآمد» برای مرکز جاری در دسترس است. هر مرکز فضای کاری جدا دارد؛ با انتخاب مرکز، گزارش همان مرکز را می‌بینید.

در گزارش‌های فروش و انبار می‌توانید پرفروش‌ترین کالاها و دسته‌ها را به‌صورت تعدادی و مبلغی ببینید. فروش به تفکیک مشتری هم در گزارش‌های فروش قابل مشاهده است تا مشتری‌های پرحجم‌تر مشخص شوند.

در پرونده هر شخص/مشتری، مانده بدهکار یا بستانکار نمایش داده می‌شود. می‌توانید تنظیم کنید مانده مشتری روی فاکتور چاپی هم دیده شود تا هنگام فروش، اعتبار یا بدهی او جلوی چشم باشد.

بله. پرونده مشتری، سابقه خرید، مانده حساب و پیگیری فروش کنار فاکتور و انبار در همان سیستم می‌ماند. نرم‌افزار CRM کالو

از گردش حساب (معین) همان مشتری، ریز اسناد بدهکار و بستانکار را ببینید و در صورت نیاز خروجی PDF یا Excel بگیرید تا برای مشتری بفرستید. دریافت‌های خردخرد را هم به همان مشتری وصل کنید تا مانده لحظه‌ای دقیق بماند.

هزینه‌ها را در بخش ثبت هزینه / خرید و هزینه وارد کنید. این مبالغ در صورت سود و زیان لحاظ می‌شوند تا در پایان ماه، کنار فروش و درآمد، سود خالص ‌تری ببینید.

برای اصلاح موجودی از اسناد انبار استفاده کنید: رسید انبار (افزایش)، حواله خروج یا ثبت ضایعات (کاهش)، و انتقال بین انبارها. این اسناد موجودی را بدون فاکتور فروش جعلی اصلاح می‌کنند و ردپای انباری درست می‌ماند.

بله. داده‌ها روی سرور ابری کالو نگهداری می‌شوند و برای مراکز واجد شرایط، امکان درخواست بکاپ از تنظیمات وجود دارد تا فایل پشتیبان را دانلود کنید. در صورت نیاز به بازیابی، با پشتیبانی کالو هماهنگ کنید.